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大摩上修指數9,200 看好鴻海等10檔
台股合理指數假設分析 摩根士丹利證券昨（12）日將台股合理指數預估值由8,850點上修至9,200點，雖仍保守看待台股，但評估「市佔率可提升蘋果概念股」、「中國市場比重高的原物料景氣循環股」、「金融股」年底前仍有波段行情可期，看好鴻海（2317）等10檔標的。除鴻海外，摩根士丹利證券認為下半年較具防禦性之其他9檔標的包括：可成（2474）、日月光（2311）、F-臻鼎（4958）、F-金可（8406）、F-美食（2723）、台泥（1101）、正新（2105）、國泰金（2882）、富邦金（2881）。摩根士丹利證券台灣區研究部主管呂智穎指出，台股指數自7月15日波段高點9,569點回檔修正至今、幅度約4％左右，大致上反應完下列3項利空因素：一、技術上外資買超太多；二、市場對半導體族群看法轉趨保守；三、資金由台股轉至中韓股市。呂智穎表示，台股基本面並沒有轉差，因為民間消費力道依舊強勁，且固定投資沒有原先預期差，從半導體進口金額增加來看，意味著整體產業環境比預期好，此外，由於中國經濟已初見復甦跡象，先前擔心中國經濟趨緩抵消已開發市場疑慮將降低。呂智穎指出，台股先前回檔的主要因素之一，是國際資金由台股流向今年以來指數表現相對較差的中韓股市，由於中國與南韓今年與明年GDP成長率表現預期將優於台灣，因此，上述資金流向短期內不會有太大改變，因而限制未來指數上漲空間。呂智穎將台股合理指數預估值由8,850點調升至9,200點，這也是基本假設，並預期全球與台灣今年GDP成長率若分別由原先預估的3.2％至3.5％與3.2％至3.4％調升到4％與3.7％至3.9％，合理指數可望上看10,500點，反之，GDP若分別下調到2.2％至2.8％與2.4％至2.6％，合理指數則僅7,900點。至於台股投資策略，呂智穎仍看好蘋果產品週期較晚且具市佔率增加，以及投資價值相對被低估的標的；此外，隨著中國經濟復甦趨勢確立，包括原物料週期，以及中國市場比重較高（如食品飲料、零售通路、輪胎等）的標的，年底前的成長動能會較強；最後，投資價值合理的金融股也具防禦性。
新聞來源http://www.chinatimes.com/newspapers/20140813000201-260206
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